Tabuizované fantázie mladého muža ožívajú, keď sa zamiluje do svojej zvodnej nevlastnej mamy. Nedokáže odolať jej príťažlivosti a oddáva sa intenzívnemu, tvrdému sexu. Kamera zachytáva každý intímny detail, od jej mokrej mačičky až po jeho výbušné vyvrcholenie.