Otec Jaelyn Fox, ktorý sa zotavuje z alkoholizmu, hľadá terapiu na vyliečenie svojho napätého vzťahu. Počas sedenia terapeut zavedie jedinečný prístup: Jaelyn, blondínka, vykonáva orálny a vaginálny sex na veľkom čiernom vtákovi. Zážitok vyvoláva nevyriešené emócie, ako jej otec svedčí o jej divokom stretnutí.