Dve ženy sa oddávajú vzájomnej akcii péro na vtáka, hladkajú si svoje tvrdé penisy. Potom si navzájom dávajú fajčenie a vychutnávajú si každý okamih rozkoše shemale. Natalie a Lianna sa striedajú vo vzájomnom súloži a predvádzajú svoje schopnosti análneho vkladania.