Skúsená Reagan Foxx zvádza svoju mladú nevlastnú dcéru Vannu Bardot, čím ju presviedča, aby potešila jej tesnú mačičku a hrala sa s jej klitorisom a zadkom. Táto nezbedná dvojica nevlastných matiek a nevlastných dcér skúma ich výstredné túžby, posúva hranice a oddáva sa ich slutovým tendenciám.