Италијанске лисице Валентина Канали и Росела Висконти запаљују своје сексуалне жеље добро обдареним мушкарцем, препуштајући се страственој лезбејској предигри пре него што подлегну његовој масивној мушкости. Њихов интензиван сусрет кулминира узбудљивом ескападом у троје.