У овом врућем сусрету, младу Јапанку, Рио Китамуру, неочекивано посећује мушкарац који тврди да је њен давно изгубљени отац. Како њихова веза постаје интимнија, Рио се препушта неким забрањеним задовољствима, укључујући сензуално пушење и задовољство.