Пенелопе Кеј, невина пасторка тинејџерка, је лажно оптужена да је шпијунирала свог очуха. Ствари се окрећу када га она изненади врућим изненађењем. Она није само невина, она је дивља лисица са великим, природним сисама и жудњом за великим, дебелим китом.