Неваљала млада Џуди Џоли заводи свог послодавца својим чудним жељама, што доводи до дивљег и бруталног међурасног сусрета. Она се препушта својим фантазијама, узимајући његов масивни пенис са незаситним задовољством, остављајући их обоје потпуно задовољним.