Azul, en stor svart kuk-törstig brud med stora naturliga bröst, längtar efter en svart kuk. Anton uppfyller hennes önskan och ger henne en vild åktur i olika positioner, som kulminerar i en tillfredsställande creampie. Deras interracial möte visar passionerad fittslickning, avsugningar och intensiv sex.