Noemie Bilas, en stilfullt utmanad tonåring i ebenholts, förlöjligas av sina vita kamrater. När två tjejer bevittnar att hon blir mobbad, överraskar de alla med att hjälpa henne. Deras vänskap blommar ut i ett hett möte, som visar upp Noemies oemotståndliga charm och deras gemensamma passion för interracial njutning.