Mike Adriano, en erfaren perv, träffar tre tatuerade alt-tjejer för en kinky trekant. De är inte blyga för sina önskningar - de vill att Mike ska knulla dem hårt och djupt. Tjejerna turas om att tillfredsställa Mike oralt, sedan kastar han sig in i deras trånga hål för en vild analboll.
