Ett hett möte utspelar sig när den brunett shemalen, transsexuella Kelli, buktar under för sin upphetsning när hon bevittnar sin flickvän, den fantastiska rödhåriga Zoey Foxx, i aktion. Oförmögen att motstå, kastar sig Kelli in i en vild, passionerad kåtslag, som kulminerar i en klimax djupt inne i hennes ivriga partner