Två ebenholtsgudinnor, Fernanda och Chocolatte, inleder det nya året med en fräsande dansföreställning. Deras förföriska rörelser avslöjar deras glänsande fittor, tänder ett hett lesbiskt möte. Upplev rå passion och ohämmad lust i detta brasilianska amatör-interracial möte.