Dövmeli dişi Joanna Angel ve partneri, karşı konulmaz genç bebek bakıcısı Angel Smalls ile tutkulu bir üçlüye dalarken sıcak bir karşılaşma ortaya çıkar. Erotik eylem, karşılıklı arzularını keşfettikçe yoğunlaşır, hiçbir santimini dokunmadan bırakır.