Olgun bayan Nina Hartley, siyah arkadaşına baştan çıkarma sanatını öğretiyor. Yoğun karşılaşmaları, birbirlerinin arzularını, kimyalarını inkar edilemez şekilde keşfettikçe gelişiyor. Sıcak, ırklararası bir lezbiyen buluşması, sizi nefessiz bırakmayı vaat ediyor.