Một cặp đôi swinger tìm kiếm đối tác thứ ba cho vợ của họ. Một cuộc gặp gỡ tinh nghịch biến thành một cuộc ăn chơi hoang dã với một anh chàng da đen có dương vật to và Simony Diamond quyến rũ. Hành động nóng bỏng khi họ tham gia vào đôi lỗ và chơi hậu môn, đỉnh điểm là một kết thúc thỏa mãn.