Julie, một người vợ tóc vàng, đáp ứng mong muốn của cô về quan hệ tình dục qua hậu môn với một người đàn ông da đen trong khi chồng cô vắng nhà. Cuộc gặp gỡ leo thang khi bà ngoại của cô tham gia, thêm vào sự kết hợp cấm kỵ của cuckoldry và những ước mơ của bà ngoại.