Megan Sage, một cô gái Mỹ trẻ tuổi, có một điểm thu hút bí mật đối với con gái tuyệt đẹp của bạn mẹ cô, Megane. Khi một cơ hội đến, ham muốn của Megan đối với Megane không thể chối cãi. Mối quan hệ đồng tính vừa chớm nở của họ mở ra, hứa hẹn lãnh thổ chưa được khám phá và những niềm vui cấm kỵ.