Một người đẹp da màu 19 tuổi với thân hình mập mạp và quyến rũ, Blue, tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một người đàn ông da đen có dương vật to tên TrojanMan. Đam mê không lọc của họ mở ra khi họ khám phá những ham muốn chung, không để lại gì cho trí tưởng tượng.