Hai phụ nữ nóng bỏng, mập mạp, Breana Khalo và Katja Miyatovich, chia sẻ một con cặc lớn trong một cuộc tình ba nóng bỏng, trong khi AJ Fresh theo dõi. Sự thèm khát không ngừng của họ đối với con cặC dẫn đến một buổi chia sẻ dương vật và những cú xuất tinh dữ dội.