Charley Chase, một người phụ nữ La tinh quyến rũ, gặp đối tác của mình trong một Mandingo khổng lồ, sẵn sàng để giết. Cậu nhỏ đen khủng của anh ta không thể so sánh với âm hộ chặt chẽ của cô, vì cô háo hức chấp nhận tất cả. Cuộc gặp gỡ chủng tộc đa chủng tộc này thật hoang dã và mãnh liệt, khiến cô hoàn toàn bị chi phối bởi kích thước của anh ta.