Alex Chance, một người phụ nữ đam mê con cặc đen lớn, tham gia vào một cuộc tình dục nhóm hoang dã với ba người đàn ông da màu. Cậu nhỏ khổng lồ của họ kéo căng cô đến giới hạn, khiến cô khao khát thêm. Bữa tiệc đa chủng tộc này là giấc mơ trở thành hiện thực đối với bất kỳ người đam mê cặc to nào.