Danny D, một huấn luyện viên thể dục với một con cặc đen khổng lồ, tổ chức một cuộc thi twerk tại phòng tập thể dục. Hai cô gái sexy thi đấu, nhưng sự chú ý của Danny là vào thành viên khổng lồ của anh ta. Một cuộc tình ba hoang dã xảy ra sau đó, trưng bày kỹ năng và kích thước ấn tượng của anh ta