Draven Navarro, một người chuyển giới và Crystal Thayer, một người shemale quyến rũ, tham gia vào một cuộc phiêu lưu hậu môn hoang dã. Draven chuyên nghiệp mút và đụ lỗ hẹp của Crystal, khoe kỹ năng tranny của mình. Cô gái t nóng bỏng này và sự kết hợp của nam giới là một điều không thể bỏ qua.