Lucy Lee và Kitty Langdon, hai cô gái châu Á hoang dã, thay phiên nhau làm hài lòng người tình da màu của họ bằng cách mút con cặc đen khổng lồ của anh ta trước khi bị đụ vào mông chặt của họ. Cuộc vui tình dục đồng tính chủng tộc này là một bữa tiệc cho các giác quan.