Serenity Taylor, một thiếu niên da trắng với mông căng tròn tự nhiên, cười nhếch khi cưỡi một con cặc đen lớn. Trải nghiệm thực tế của cô gái trẻ nghiệp dư này với Ralph Whoren, một anh chàng da màu, thể hiện đam mê không kiềm chế và kỹ năng ấn tượng của mình.