Egy fiatal nő, Mary, fekete partnerre vágyott, de Moszkvának nem voltak választási lehetőségei. Egy új klubban találkozott egy menő fekete férfival, akinek masszív farka volt, ezzel valóra váltva fantáziáját. Forró találkozásuk különböző helyszíneken bontakozott ki, bemutatva telhetetlen vágyukat és heves szenvedélyüket.
