Một phụ nữ trẻ tên Mary khao khát một đối tác da đen, nhưng Moscow thiếu sự lựa chọn. Tại một câu lạc bộ mới, cô gặp một chàng trai da đen mát mẻ với một con cặc khổng lồ, thực hiện ước mơ của cô. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng của họ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, thể hiện ham muốn vô độ và đam mê mãnh liệt.