Bee Armitage, egy kanos meleg férfi, shemale szexre vágyik. Szerencsés, amikor találkozik Bailey Jay-vel, egy lenyűgöző transzszexuálissal. Vágyakozva a kedvére, Bee belemerül, mohón szívja Bailey vastag farkát, mielőtt intenzív élvezettel tölti be szűk lyukát.