Bee Armitage, un tip gay excitat, tânjește la sex shemale. Are noroc când îl întâlnește pe Bailey Jay, o transexuală uimitoare. Nerăbdătoare să-i mulțumească, Bee plonjează, sugându-i cu nerăbdare penisul gros al lui Bailey înainte de a-și umple gaura strânsă cu plăcere intensă.