Tiny Kae, seorang midget yang berapi-api, bertemu dengan pasangannya Louie Smalls yang besar. Pertemuan amatir ini menampilkan hasrat mentah dan hasrat mereka yang tak terkendali. Tubuh tebal dan berkulit hitam Kae serta banyak aset didominasi oleh anggota Smalls yang mengesankan dan berukuran realitas.