Drobné Kae, ohnivý trpaslík, stretáva svojho partnera s masívnym Louie Smallsom. Toto amatérske stretnutie predvádza ich surovú vášeň a nespútané túžby. Kaeovmu hrubému, ebenovému telu a bohatým aktívam dominuje pôsobivý člen Smalls, veľkosti reality.