Drobná brunetka Brown Sugar se setkává se svým novým nevlastním otcem, svalnatým Juliusem Ceazherem. Navzdory počátečním rezervacím mu dychtivě slouží orálně, než dostane svou těsnou kundičku tvrdě v prdeli. Zakončení chaotickým krémem je divoké setkání 1 na 1.