Micuța brunetă Brown Sugar își întâlnește noul tată vitreg, musculosul Julius Ceazher. În ciuda rezervelor inițiale, ea îl servește cu nerăbdare oral înainte de a-și fute păsărica strânsă tare. Încheind cu o creampie dezordonată, este o întâlnire sălbatică 1 la 1.