Drobná brunetka Brown Sugar sa stretáva so svojím novým nevlastným otcom, svalnatým Juliusom Ceazherom. Napriek počiatočným rezerváciám mu dychtivo slúži orálne, než dostane svoju tesnú mačičku tvrdo v prdeli. Končiac chaotickým smotánkom, je to divoké stretnutie 1 na 1.