Den russiske teenager Anna Kovanchenko og hendes BFF'er Khloe Kapri og Callie Black hengiver sig til en hed trekant. Uniformsklædte Anna glæder Khloé og Callie med sine ekspert mundtlige færdigheder, før de gengælder. Pigerne udforsker hinandens kroppe og når klimaks i en vild, fælles orgasme.
