Thiếu niên Nga Anna Kovanchenko và bạn thân Khloe Kapri và Callie Black thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng, khoe kỹ năng làm tình miệng chuyên nghiệp trước khi họ đáp lại. Các cô gái khám phá cơ thể của nhau, đạt cực khoái chung và điên cuồng.