A adolescente russa Anna Kovanchenko e suas amigas favoritas, Khloe Kapri e Callie Black, se entregam a um trio quente. A uniforme Anna agrada Khloé e Callie com suas habilidades orais especializadas antes de retribuírem. As garotas exploram os corpos uma da outra, chegando ao clímax em um orgasmo selvagem e compartilhado.