Karilyn, eine sexy Shemale, genießt eine heiße Begegnung mit ihrem neuen CD-Freund. Die Chemie ist unbestreitbar, als sie ihre gegenseitige Anziehungskraft erkunden und sich leidenschaftlichem Shemale-Sex hingeben. Ihr gemeinsames Vergnügen eskaliert und beweist, dass Shemales noch mehr als einen befriedigen können.