Karlyn, een sexy shemale, geniet van een hete ontmoeting met haar nieuwe cd-vriend. De chemie is onmiskenbaar als ze hun wederzijdse aantrekkingskracht verkennen en zich overgeven aan gepassioneerde shemale-seks. Hun gedeelde plezier escaleert, wat bewijst dat shemales zelfs meer dan één kunnen bevredigen.