Karilyn, một shemale sexy, thích một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với người bạn CD mới của mình. Hóa học không thể phủ nhận khi họ khám phá sự hấp dẫn chung của họ, đắm chìm trong tình dục shemale đam mê. Sự khoái lạc chung của họ leo thang, chứng minh rằng shemale có thể làm hài lòng nhiều hơn một người.