Ένας νεαρός Άραβας ανακαλύπτει τις σεξουαλικές του επιθυμίες στην καρδιά της περιοχής του Μαγκρέμπ μέσω μιας απαγορευμένης συνάντησης με έναν Γάλλο ώριμο. Η παθιασμένη συνάντησή τους οδηγεί σε μια άγρια συνεδρία πρωκτικού σεξ, ξεπερνώντας τα όρια και εξερευνώντας τα αρχέγονα ένστικτά τους.