Mağrip bölgesinin kalbinde, genç bir Arap adam, Fransız bir mature ile yasak bir karşılaşma yoluyla cinsel arzularını keşfeder. Onların tutkulu karşılaşması, sınırları zorlayarak ve ilkel içgüdülerini keşfederek vahşi bir göt sikiş seansına yol açar.