Nuori arabimies löytää seksuaaliset halunsa kielletyn kohtaamisen kautta ranskalaisen kypsän naisen kanssa Maghrebin alueen sydämessä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa johtaa villiin anaaliseksiin, rajojen ylittämiseen ja heidän alkuperäisten vaistojensa tutkimiseen.