Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Cindy Loarn ja Angelina Brill, viettelevät mustan stripparin, heidän valituksensa ja huutonsa täyttävät huoneen, kun he nauttivat hänen massiivisesta mustasta kukkostaan. Heidän kyltymätön nälkä hänen koolleen ja voimakkuudelleen johtaa villiin rotujenvälisiin anaali- ja suullisiin kohtaamisiin.