Dve úžasné brunetky, Cindy Loarn a Angelina Brill, zvádzajú čierneho striptéra, stonajú a kričia, keď si užívajú jeho obrovského čierneho vtáka. Ich neukojiteľný hlad po jeho veľkosti a intenzite vedie k divokým medzirasovým análnym a orálnym stretnutiam.