Két lenyűgöző barna, Cindy Loarn és Angelina Brill elcsábít egy fekete sztriptíztáncosnőt, nyögéseik és sikolyaik betöltik a szobát, miközben élvezik masszív fekete farkát. Mérete és intenzitása iránti kielégíthetetlen éhségük vad fajok közötti anális és orális találkozásokhoz vezet.